一、企业基本情况
1、企业类型：生产型企业379家，占74.5%；外贸综合服务企业73家，占14.3%；流通型企业53家，占10.4%；其他企业4家，占0.8%。
2、企业性质：民营企业407家，占80%；外商投资企业65家，占12.8%；国有企业13家，占2.6%；其他企业24家，占4.7%。
3、经营类别：电子及家电类230家，占45.2%；五金工具类80家，占15.7%；建材类76家，占14.9%；照明类41家，占8.1%；车辆及配件类36家，占7.1%；化工产品类19家，占3.7%；机械类18家，占3.5%；能源类9家，占1.8%。
4、2017年出口额在1000万美元以下的企业222家，占43.6%；在1000万—3000万美元的企业167家，占32.8%；在3000万美元以上的企业120家，占23.6%。
5、45%的企业员工在50-300人，24%的在50人以下，21.8%的300-1000人，9.2%的在1000人以上。
6、超九成企业反映2018年1-9月企业净利润率增长，其中77.4%的企业净利润率在0-10%之间，仅8.8%的企业表示亏损。
7、企业反映取得出口退税周期主要集中于10-30天、30-60天，分别占46.4%和34.8%；60-90天的企业占9.4%；90-120天的占3.5%；10天以内和120天以上的均占2.9%。
8、45%的企业表示目前劳动力成本占总成本的比重在10%-20%，27.9%的企业在20%-30%，14.9%的企业在30%以上，12.2%的企业在10%以下。
9、76.2%的企业表示目前综合融资成本在10%以下，19.6%的企业在10%-20%，4.1%的企业在20%以上。
10、60.9%的企业表示出口货物受到海关查验的比率（查验率）在2%以下，28.1%的企业在2%-3%，9.4%的企业在3%-10%，1.6%的企业在10%以下。
11、47.5%的企业反映最多能承受人民币兑美元汇率升值1%-3%;升值1%以下、3%-5%、5-10%的分别占24%、21%、6.3%;升值10%以上的占1.2%。
12、仅3.3%的企业表示已在国外投资设厂；96.7%的企业表示无在国外投资设厂，其中16.5%的企业表示考虑未来在国外投资设厂。
二、企业经营情况
1、42.8%的企业表示截至目前在手出口订单比去年同期增长（其中38.7%的企业增幅在20%以下）；31.6%的企业表示持平；25.6%的企业表示下降（其中大部分企业降幅在10%以下，占15.7%）。
2、37.1%的企业表示在手出口订单成交价格比去年同期增长（其中26.7%的企业增幅在10%以下）；41.3%的企业表示持平；21.6%的企业表示下降（其中17.5%的企业降幅在10%以下）。
3、72.7%的企业预计今年全年出口成本将增加，其中66.6%的企业预计增幅在20%以下；20.6%的企业表示持平；仅6.7%的企业表示下降。
4、81.1%的企业反映目前采购主要原材料的价格比去年同期上升，其中75.6%的企业表示价格上升在20%以下；16.5%的企业表示持平；仅2.4%的企业表示下降且降幅在10%以下。
5、69%的企业表示今年以来企业员工的平均薪酬增加，且增幅主要在10%以下和10%-20%，分别占44.4%和21.6%；27.7%的企业表示持平；仅3.3%的企业表示下降。
6、48.1%的企业预计今年出口利润率比去年同期增长，增长幅度主要在5%以下，占30.5%；51.8%的企业预计下降，下降幅度主要在10%以下，占47%。
7、企业应对国际市场需求变动带来影响的方法：
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项目 |
数量 |
占比% |
|
扩大内销 |
74 |
14.5 |
|
开拓新兴市场 |
195 |
38.3 |
|
加大研发力度，产品升级和品牌建设 |
117 |
23.0 |
|
缩减成本 |
44 |
8.6 |
|
开展新型贸易方式（如跨境电商） |
31 |
6.1 |
|
引进生产线改造，提高生产效率 |
23 |
4.5 |
|
降低价格，维持市场份额 |
25 |
4.9 |
8、企业反映招工难度持续加大，63.5%的企业反映有招工缺口，缺口主要在10%以下和10-30%之间，分别占48.1%和21.2%。27.5%的企业没有招工难问题。
9、73.3%的企业反映有不同程度资金紧缺，其中生产企业（74.3%）、中小型企业（82.3%）的资金紧缺问题较流通企业（10.5%）、大型企业（17.7%）严重。26.7%的企业基本没有资金紧缺问题。
10、企业反映经营总体状况良好，38.7%的企业预计2018年全年盈利，49.3%的企业表示持平，仅12%的企业表示亏损。
11、64.8%的企业表示自主品牌出口占出口总额的比重在10%以下，17.7%的企业在10%-30%，11.8%的企业在50%以上，5.7%的企业在30%-50%。
12、企业反映研发投入占销售收入的比重主要在3%以下及3%-5%，分别占31%和32.4%;24%的企业在5%-10%，12.6%的企业在10%以上。
13、企业在转型升级方面遇到的主要困难：
|
项目 |
数量 |
占比% |
|
资金短缺，研发、品牌等方面投入不足 |
203 |
39.9 |
|
人才缺失，招才引智能力不足 |
139 |
27.3 |
|
引进技术成本过高 |
94 |
18.5 |
|
知识产权保护不够 |
27 |
5.3 |
|
其他 |
46 |
9.0 |
14、企业反映去年订单转移规模在10%以下的占44.6%，11.8%的企业在10%-20%，2.2%的企业在20%以上，41.5%的企业无订单转移情况。
15、超九成企业反映近三年不存在产能转移情况，仅2.6%的企业表示有产能转移情况，主要转出地为越南、马来西亚、印度等国家。
三、对进出口总体形势预判
1、52.5%的企业表示2018年1-9月出口额比上年同期增长，增长幅度主要在10%以下(占40.7%);22%的企业表示持平；25.5%的企业表示下降，下降幅度主要在20%以下（占21%）。
2、47.5%的企业反映2018年以来出口商品价格比上年增长，增长幅度主要在10%以下（占45.3%）；32.5%的企业表示持平；20%的企业表示下降且降幅主要在10%以下。
3、近五成企业反映在手出口订单金额比上年同期增长，增长幅度主要在0-5%、5%-10%之间，分别占27.9%和14.3%；26.3%的企业表示持平；23%的企业表示下降，下降幅度主要在20%以下（占19.5%）。
4、51.9%的企业预计2018年全年出口额比上年增长，增长幅度主要在20%以下（占47.7%）;25.3%的企业表示持平；22.8%的企业表示下降，降幅主要在20%以下（占18.7%）。
5. 企业当前出口面临的主要问题和困难：
|
项目 |
数量 |
占比% |
|
国际市场需求不足 |
115 |
22.6 |
|
劳动力等综合成本上涨快 |
142 |
27.9 |
|
进出口环节收费偏高 |
64 |
12.6 |
|
人民币汇率不稳定 |
85 |
16.7 |
|
行业恶性竞争 |
104 |
20.4 |
|
中美贸易摩擦 |
105 |
20.6 |
|
贸易保护主义加剧 |
59 |
11.6 |
|
融资成本高 |
46 |
9.0 |
|
产品缺乏核心竞争力 |
78 |
15.3 |
|
出口订单转移 |
20 |
3.9 |
（其他：1. 涉税风险:进出口企业由于上游供货商的抵扣税发票违规，而需承担非自身违规的退税款项，且金额往往巨大。2. 部分国家外汇紧张，收汇困难，主要出口国增加关税，外商成本增加，不敢进货。3. 出口海运杂费交多，码头费用贵。）
6、57.6%的企业预计2019年比2018年面临的出口形势更加严峻；16.9%的企业表示持平；10.4%的企业表示略好或明显好于2018年。
7、30.5%的企业反映2018年1-9月进口额比上年同期增长且增幅幅度主要在10%以下（占26.1%）；55.4%的企业表示持平；14.1%的企业表示下降，降幅主要在20%以下（占11%）。
8、29.9%的企业预计2018年全年进口额比上年增长，增幅幅度主要在10%以下；57.6%的企业表示持平；12.6%的企业表示下降且降幅主要在20%以下。
9、当前影响企业进口的主要因素：
|
项目 |
数量 |
占比% |
|
国内需求不足 |
219 |
43.0 |
|
商品价格下降 |
126 |
24.8 |
|
进口备料下降 |
17 |
3.3 |
|
国产料件替代 |
150 |
29.5 |
|
进口环节便利化程度不高 |
87 |
17.1 |
（其他：1. 贸易摩擦和技术壁垒很高。2.进口手续太复杂，增加了时间成本，税率也高，到消费者手里价格太高。3. 人民币汇率贬值。）
10、33.4%的企业预计2019年比2018年面临的进口形势更加严峻；38.9%的企业表示持平；7.9%的企业表示略好或明显好于2018年。
四、对美出口形势预判
1、61.9%企业反映2017年对美出口占总出口比重在10%以下；24.8%的企业在10%-30%；7.3%的企业在30%-50%；3.7%的企业在50%-80%；仅2.4%的企业在80%以上。
2、30.5%的企业反映在手对美出口订单金额比上年同期增长，增长幅度主要在10%以下（占25%）；41.1%的企业表示持平；28.5%的企业表示下降，降幅主要在10%以下（占18.1%）。
3、30.8%的企业预计2018年全年对美出口额比上年增长，大部分企业预计增幅主要在10%以下（占24.4%）；40.9%的企业表示持平；28.3%的企业表示下降，降幅在10%以下的企业占17.9%，下降20%以上的企业仅占3.9%。
4、40.5%的企业反映出口产品在美征税商品清单中， 其中，40.3%的企业表示包含在征税商品清单中的商品出口占企业总出口比重在10%以下，在10-30%的企业占28.6%，在30-50%的企业占7.3%，在50-80%的企业占4.4%，在80%以上的企业占19.4%。
5、近七成企业反映加征关税后，未来新接对美订单将下降，下降幅度在20%以下的占50.5%，降幅在20%以上的占20.9%；11.7%的企业反映持平；17%的企业反映增长，增长幅度在20%以下的占15.1%，仅1.9%的企业增幅在20%以上。
6、加征关税后，16%的企业预计2019年对美出口增长，14.1%的企业增长幅度在20%以下，仅1.9%的企业增幅在20%以上；13.6%的企业预计持平；70.4%的企业预计下降，48.6%的企业下降幅度在20%以下，21.8%的企业及降幅在20%以上。
7、加征关税后，近半企业预计2019年对全球出口下降，46.2%的企业预计降幅在20%以下，9.2%的企业降幅在20%以上；22.3%的企业预计持平；22.3%的企业预计增长，增幅在20%以下的企业占19.4%，增幅在20%的企业仅占2.9%。
8、企业已采取或拟采取的应对措施：
|
项目 |
数量 |
占比% |
|
与进口商共同分担25%关税成本 |
94 |
45.6 |
|
扩大海外产能或委托第三国加工 |
30 |
14.6 |
|
第三国转口 |
52 |
25.2 |
|
加大其他市场开拓力度 |
148 |
71.8 |
（其他：1. 与上下游企业沟通共渡难关。2. 转移产能到东南亚国家。）
五、面临困难与政策建议
1、当前出口面临的主要困难：
|
项目 |
数量 |
占比% |
|
中美贸易摩擦 |
285 |
56.0 |
|
国际市场需求不足 |
119 |
23.4 |
|
汇率风险加大 |
205 |
40.3 |
|
原材料价格上涨 |
357 |
70.1 |
|
劳动力成本提高 |
96 |
18.9 |
|
出口订单转移 |
89 |
17.5 |
|
融资难，融资成本高 |
99 |
19.4 |
|
关检税汇等环节不便利 |
71 |
13.9 |
|
进出口环节收费多杂 |
93 |
18.3 |
|
产品同质化严重，恶性竞争激烈 |
368 |
72.3 |
|
缺乏海外营销网络，自主品牌培育滞后 |
188 |
36.9 |
|
研发投入不足，创新能力不强 |
184 |
36.1 |
|
贸易便利化水平不够 |
96 |
18.9 |
|
进出口环节收费偏高 |
105 |
20.6 |
|
人民币汇率不稳定 |
278 |
54.6 |
|
行业恶性竞争 |
222 |
43.6 |
（其他：1.收汇周期变长，不同关区对产品归类不一致导致成本不一样。国外关税、进口国认证、汇率等严重影响销售。2. 同质化特别严重，无视企业自助孵化成本，无从监管。）
2、近六成企业认为近年来国务院出台的一系列支持外贸发展的政策总体落实情况较好或很多，25.1%的企业认为一般，14.1%的企业没感到变化。
3、企业认为，去年以来政策环境有所改善的是：
|
项目 |
数量 |
占比% |
|
贸易便利化水平 |
148 |
29.1 |
|
出口退税效率 |
136 |
26.7 |
|
出口信保支持力度 |
60 |
11.8 |
|
出口检验检疫效率 |
29 |
5.7 |
|
海关查验效率 |
86 |
16.9 |
|
融资环境 |
10 |
2.0 |
|
行政审批环境 |
31 |
6.1 |
|
进出口环节收费 |
9 |
1.8 |
4、企业需要政府部门加强政策支持和工作力度的方面：
|
项目 |
数量 |
占比% |
|
进一步稳定人民币汇率 |
121 |
23.8 |
|
营造公平竞争的营商环境 |
81 |
15.9 |
|
支持企业开拓市场 |
80 |
15.7 |
|
进一步提高出口退税效率 |
79 |
15.5 |
|
支持企业创新，加大对研发、国际营销和品牌培育等的支持力度 |
47 |
9.2 |
|
进一步降低海关查验率 |
29 |
5.7 |
|
继续清理进出口环节收费，降低经营成本 |
29 |
5.7 |
|
改善融资环境 |
22 |
4.3 |
|
进一步加大出口信保支持力度 |
15 |
2.9 |
|
进一步提高检验检疫效率 |
4 |
0.8 |
（其他：1. 尽快出台针对美国加税后的对出口企业的扶持政策。2. 支持企业开拓新市场，营造公平竞争的营商环境；协助国际贸易壁垒的解决，如双反税等；解决非洲国家的外汇结算问题，加快境外人民币结算步伐。3. 支持企业考察、开拓国外市场，支持企业研发新产品。）
广东省对外经济贸易企业协会
2018年6月29日
